Британські гіганти роздрібної торгівлі, а також Visa і Mastercard масово пропонують покупцям оплатити товари в розстрочку
Зростаюча популярність послуги "купуй зараз, плати потім" і збільшуються витрати з обслуговування позик ризикують підірвати маржу постачальників послуги BNPL
Британські роздрібні гіганти NatWest Group Plc, HSBC Holdings Plc, Barclays Plc та Virgin Money, а також Visa і Mastercard запустили нові способи оплати покупок частинами. Вони поступово переходять від кредитних карток до послуг, пропонованих новачками Klarna Bank AB, Affirm Holdings Inc. і Afterpay, повідомив Bloomberg 24 серпня 2022 року.
У новачків є перспективи для розвитку
«незважаючи на те, що банки тільки починають свою діяльність, вони мають хороші можливості для швидкого зростання. Хоч концепції оплати в розстрочку і більше ста років, видача bnpl (Buy now pay later) в режимі реального часу на будь-яку карту є новою і зручною для користувачів. У банків є можливість накласти свій унікальний відбиток на цю пропозицію», — вважає керуючий директор Accenture Plc Ділнісін Байел, що спеціалізується на кредитуванні в Європі.
У міру збільшення поточних витрат багато споживачів вважають за краще купувати відразу, а платити пізніше, щоб заощадити свій бюджет. Стрімке зростання інфляції робить короткострокові кредити більш привабливими для клієнтів в Європі і в США .
Конкуренція зростає - тиск на кредиторів посилюється
У той же час зростаюча конкуренція посилює тиск на постачальників послуг BNPL. Після декількох років швидкого зростання витрати на позики почали збільшуватися і ризикують підірвати їх маржу.
Друга проблема, з якою зіткнулися технічні новатори, — інвестиційний скептицизм. Інвестори, яким минулого року новий Банк Klarna здавався більш цінним, ніж деякі європейські банки, переосмислюють свій ентузіазм. Липневий збір коштів скоротився з $ 45,6 млрд до $ 6,7 млрд, в той час як в США ринкова капіталізація Affirm в цьому році знизилася більш ніж на 70% — до $ 8,4 млрд.
Традиційні кредитні організації, як правило, мають більший обсяг фінансування та тривалі стосунки з мільйонами клієнтів. Це забезпечує їм перевагу перед новачками. Майбутнє посилення правил у сегменті Bnpl у Великобританії та інших країнах великі фірми заохочують, на відміну від більшості стартапів.
Це і зрозуміло, адже на карту поставлений прибутковий бізнес . Для прикладу, Barclays заробив на споживчому кредитуванні 541 мільйон фунтів стерлінгів за перше півріччя (16% від загального доходу). За даними GlobalData, обсяг транзакцій bnpl у 2021 році досяг $147 млрд, збільшившись майже вдвічі за рік. До 2026 року цей показник може зрости з 2,6% до 7,1% світової торгівлі.
Зростання ринку bnpl продовжиться
У міру виходу на ринок великих і дрібних провайдерів зростання продовжиться. У нинішніх макроекономічних умовах інфляційний тиск змушує споживачів шукати альтернативні джерела кредитування, щоб покрити витрати на життя. Можливість розподілу платежів за товари і послуги на чотири і більше частини без відсотків — один з них.
Експерти попереджають, що зростання популярності BNPL створює ще один ризик для банків. Фінансові установи можуть втратити споживачів із категорій Millennium та Gen Z, залучених цією альтернативною формою фінансування.
Раніше «WorldBank.org.ua» розповів про те, що Visa і Mastercard можуть втратити ключове джерело доходів через новий законопроект Сенату США.
