найбільші експортери зерна (пшениці) у світі: топ 10 країн лідерів галузі

У 2021 рік загальний обсяг міжнародного зернового ринку перевищити 180 мільйонів тонн. Тут йдеться не про вирощене зерно, а саме про розміри експорту, тобто загальну масу культур, проданих іноземним контрагентам. Вже традиційно основна частка міжнародних поставок припадає на пшеницю – 35% від загального ринку. Це пов'язано з тим, що пшениця використовується у виробництві борошна та кормів для тварин. Поряд з житом вона входить до складу месліни – похідної зернової культури. Слідом за пшеницею з серйозним відставанням йдуть: рис, кукурудза, ячмінь і т. д. серед виробників пшениці Росія займає лише третє місце після Китаю та Індії. Однак, ці країни здебільшого націлені на задоволення внутрішнього попиту, що дозволяє РФ займати лідируюче положення за обсягами експорту зернових.

ТОП-10 країн-найбільших експортерів зерна 2022 (в тоннах):

1. Росія (30 млн т);
2. США(26 млн т);
3. Канада (26 млн т);
4. Франція (19 млн т);
5. Україна (14 млн т);
6. Австралія (12 млн т);
7. Німеччина (9,2 млн т);
8. Аргентина (9 млн т);
9. Казахстан (5 млн т);
10. Польща (4 млн т).

Рейтинг лідерів у виробництві зерна: статистика USDA 2020/2021

За даними USDA, сезон 2020/2021 побив світовий рекорд з виробництва зерна — було зібрано 776,5 млн пшениці. Настільки вражаючими показниками галузь зобов'язана:

1. Збільшенню збиральних площ до 221,96 млн га — ще на 2 % (+ 5,02 млн га).
2. Високого ступеня середньої врожайності — 3,5 т зерна з кожного гектара.

Згідно зі звітами, найбільше зростання збиральних площ спостерігалося в Австралії (+2,8 млн гектарів), Індії (+2 млн гектарів), Росії (+1,4 млн гектарів). В Євросоюзі тим часом площа зернових полів зменшилася на 1,5 млн га.

Зі звітів USDA можна сформувати свіжі рейтинги. Лідери по посівних полях, відведених під пшеницю (в гектарах):

1. Індія : 31,4 млн.
2. РФ: 28,7 млн.
3. КНР: 23,4 млн.
4. США: 14,9 млн.
5. Австралія: 13 млн га.

Лідери по врожайності пшениці (в тоннах з одного гектара):

1. Німеччина: 7,53.
2. Франція: 6,8.
3. Єгипет: 6,4.
4. Китай: 5,7 т / га.

Лідери з виробництва пшениці( в тоннах):

1. Китай: 134 млн.
2. Індія: 108 млн.
3. Росія: 85 млн.
4. США: 50 млн.
5. Канада: 35 млн.
6. Австралія: 33 млн.
7. Франція: 30 млн.
8. Україна: 26 млн.
9. Пакистан: 25 млн.
10. Німеччина: 22 млн т.

Лідери з експорту зерна( в тоннах):

1. Росія: 39,5 млн.
2. Євросоюз : 27,5 млн.
3. США: 27 млн.
4. Канада: 27 млн.
5. Австралія: 19,5 млн.

Лідери імпорту зерна (у тоннах):

1. Єгипет: 13 млн.
2. Китай: 10,5 млн
3. Індонезія: 10,5 млн.
4. Туреччина, 8,2 млн.
5. Філіппіни, 6,8 млн т.

Також серед найбільших набувачів зерна-Іран і Саудівська Аравія .

Зернові культури: види та опис

Зернові культури-оброблювані рослини, що дають Зерно - основний продукт харчування людей, сировина для харчової промисловості, корм для сільськогосподарських і домашніх тварин. Його цінність, як продукту харчування, Незрівнянна:

• Велика частка вуглеводів: до 60-80% на сухий залишок;
• Багатство білками: до 7-20% на сухий залишок;
• Вміст провітаміну А, вітамінів В1, В2, В6, ЗЗ, ферментів;
• Бобові зернові містять більше білка (до 20-40 %), а соя — жирів.

Зернові культури поділяються на два основні класи зі своїми підкатегоріями:

Хлібні:

• Злакові — пшениця, овес, жито, рис, ячмінь, кукурудза, просо, сорго, могар, пайза, чумиза, дагусса;
• Гречані-гречка;
• Амарантові-борошнистий амарант.

Бобові: сушена квасоля, сушений горох, сушена вігна, голубиний горох, нут, горошок, сочевиця, люпин.

При цьому основними зерновими культурами на міжнародних ринках є пшениця, овес, ячмінь, рис, гречка, кукурудза і горох.

Наведемо коротку довідку по поширеним зерновим культурам:

• Пшениця — провідна хлібна культура в багатьох країнах світу. Пшеничне борошно використовується для випікання хліба, виготовлення кондитерських і макаронних продуктів. Додатково застосовується в якості кормової культури, сировини для виробництва окремих сортів горілки і пива.
• Ячмінь-одне з найдавніших оброблюваних рослин, чия історія триває більше 10 000 років. Культуру вирощують в трьох цілях: продовольчої, технічної та кормової. Ячмінь використовується в пивоварінні, для виробництва ячної та перлової крупи. Однак до 70% зерна, багатого білком і крохмалем, йде на кормові цілі.
• Рис-зерно, багате вуглеводами (до 70% в сухому залишку). Вважається основним продуктом харчування в азіатській кухні. Крім рисової крупи, з нього отримують крохмаль і масло (з рисових зародків). В Америці, Азії та Африці рис застосовується для виробництва спиртних напоїв різної міцності.
• Кукурудза — по одному з припущень є одним з найдавніших хлібних рослин. Це джерело незамінних для людського організму амінокислот, продукт, який можна вживати вареним або консервованим. З кукурудзяного борошна готують каші, вареники, пудинги, випічку, а роздроблені зерна йдуть на Виробництво популярного швидкого сніданку — кукурудзяних пластівців.
• Гречка-рослина, що стало общеевразійской оброблюваної культурою 3000 років тому. Це медоносна і хлібна культура, сировина для крупи — ядриці, проділу, Смоленської дробленки. Підходить для приготування каш, котлет, запіканок, пудингів, супів.

Пшениця, рис і кукурудза — це 87% вироблених у світі ЗЕРНОВИХ культур.

Класифікації пшениці: види, класи та категорії

Пшениця разом з житом, ячменем і вівсом відноситься до так званих «справжнім хлібам». Від інших зернових відрізняється найбільш вражаючим спектром сортів і класифікацій.

За якістю соломини і колоса:

• Справжня (перша група): міцний колос, гнучка і пружна соломина, легко відокремлюється від квіткової плівки зерно.
• Спельта (друга група): зерна насилу відокремлюються від плівок, а ось колоски легко відходять від соліміни.

За твердістю:

• Тверда (Польська): костромка, Сандомирська, гірка, куявська, самарка, саксонка, білоколоска, червоноколоска. 
• М'яка (Англійська): Ганівка, білотурка, краснотурка, кубанка, чорноколоска.

Окремо виділяється клас «дурум» (durum) — найтвердіші сорти пшениці з високим вмістом пружної клейковини. Така сировина відмінно підходить як для пекарської промисловості, так і для виготовлення макаронних виробів.

Найпоширенішою класифікацій буде поділ за класами:

• Вищий: найсильніша і якісна пшениця.
• Другий: для виробництва хлібобулочних виробів.
• Третій: використовується в хлібопеченні (23% клейковини).
• Четвертий: може бути використана в якості добавки до «сильної» пшениці.
• П'ятий: фуражне зерно, годиться лише на корм тварин.

Споконвіку пшеницю поділяють за часом посадки на озиму (холодний період сіяння) і Яру (теплий період сіяння).

Основні країни-виробники зерна в світі

Серед головних виробників зернових культур світу в 2022 виділяються двадцять держав (в тоннах):

1. Китай: 383 679 700;
2. Сполучені Штати: 319 810 449;
3. Індія, 146 774 000;
4. Росія: 95 079 470;
5. Індонезія: 82 028 630;
6. Бразилія : 71 288 144;
7. Франція: 70 040 000;
8. Німеччина: 49 748 185;
9. Канада: 49 059 300;
10. Бангладеш: 46 812 170;
11. Україна: 46 906 000;
12. В'єтнам: 43 278 900;
13. Пакистан: 38 373 500;
14. Таїланд : 36 280 383;
15. Австралія: 34 942 459;
16. Туреччина: 33 569 627;
17. М'янма: 31 950 000;
18. Мексика: 31 675 966;
19. Нігерія: 30 209 000;
20. Польща: 29 826 471.

Всього ж у світі 102 країни-виробника зерна, які виробляють за 2 489 301 668 т продукту.

Найбільші компанії-постачальники зерна в світі

Видання Insidermonkey представило рейтинг найбільших агрокомпаній світу, зайнятих (в тому числі) виробництвом зернових культур:

1. Adecoagro. Гігант базується в Південній Америці, відрізняється широким спектром виробництва — від продуктів харчування до електрики з біосировини.
2. Adler Seeds. Головний напрямок діяльності-ВИРОБНИЦТВО і продаж насіннєвої продукції. Головний офіс базується в Індіані (США).
3. Agria Corporation. Зерно, насіння, тваринництво — основні напрямки виробництва. Штаб-квартира - в Сполучених Штатах.
4. AgriSA. Одне з найбільших сільськогосподарських об'єднань (70 000 фермерів), веде діяльність в Південній Африці.
5. Agrium-канадська фірма, що є найбільшим дистриб'ютором з / х продукції відразу на трьох континентах — в Австралії, Північній і Південній Америці.
6. Alberta Wheat Pool (Vittera) - компанія, що почала діяльність в 1923 як кооператив виробників пшениці з різних Канадських регіонів.
7. Archer Daniels Midland — одна з найбільших харчових корпорацій світу, що об'єднує 600 підприємств по всій планеті. Основний напрямок-зернові та олійні. Головний офіс розташований в Чикаго (США).

У кожної країни-виробника зерна є свій топ найбільших вітчизняних сільгосппідприємств. У Росії це "Риф», «Астон», «Мирогрупп-ресурси», «Об'єднана ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ», «АСТ», «Артіс-Агро», "Зерно-Трейд", Cargill і Louis Dreyfus.

Ціни на зерно-2022: цифри та тенденції

У середині травня 2022 року ціни на зерно у світі дійшли до максимуму одразу з кількох причин, що обмежують експорт пшениці від трьох постачальників:

• Індія: сильна спека та посуха;
• Росія: санкційні обмеження;
• Україна: Російська спецоперація.

Як стверджують експерти, ціни на зерно досягли історичних рекордів:

• Європа : на відкритті Euronext до 435 євро за тонну.
• США: ф'ючерси на пшеницю зросли на 5,9 % — до $12,47 за бушель (у 2020 році — 5 доларів/бушель, у 2021 — 8 доларів/бушель).

Головною причиною підвищення цін стали побоювання з приводу збоїв поставок. Історичне підвищення цін стало наслідком на заяву Індії: 13 травня 2022 року великий постачальник оголосив, що частково обмежить експорт зерна стосовно нових контрактів. Раніше міністр продовольства країни Суданшу Пандей запевнив світову спільноту, що Індія зможе заповнити дефіцит пшениці, що утворився через ситуацію в Україні. Однак сильна Квітнева і Травнева спека порушила плани.

Що станеться зі світовим ринком зерна в 2022?

Для зернової промисловості 2022 рік з усіх боків виходить непростим-ціни на пшеницю зросли в два рази на тлі середніх значень за минуле десятиліття:

• Спецоперація Росії в Україні (обидві держави постачали 40 % злаку на світовий ринок);
• Неврожай ЗЕРНОВИХ культур в США, Китаї, Індії;
• Зростання цін на Нафта , що відбивається на використанні сільськогосподарського обладнання, що працює, в основному, на дизелі, бензині.

Десятки тисяч гектарів полів в Україні залишаються незасіяними. Ситуацію погіршує не тільки політика, а й погода: весна На Східно-Європейській рівнині в 2022 видалася холодною — температура вперто тримається на 3-4 градусів нижче багаторічних значень. Українські аграрії звітують також про дефіцит дизельного палива, до 75% поставок якого раніше припадали на Росію. У найскладніших умовах посівної цілком ймовірно, що Україна скоротить експорт зерна на 50-100%.

Що стосується самої Росії, з 2021 року в країні були введені квоти на експорт зерна — зняття обмежень буде розглядатися тільки після збору нового врожаю. У 2022 у російських фермерів ще дві серйозні проблеми — зростання цін на Добрива та паливно-мастильні матеріали.

У США з осені 2021 на захід від Міссісіпі панує аномальна посуха: фермери з Канзасу і Оклахоми стверджують, що не бачили дощу з минулого жовтня. Але навіть в тих регіонах, де погодні умови оптимальні, американські фермери все одно залишаються в скрутному становищі: через вкрай високі ціни трейдери відмовляються купувати у них продукцію-побоюються залишитися в мінусі, якщо зерно подорожчає. Не виключено, що у 2022 Сполучені Штати можуть вперше у своїй історії обмежити експорт зернових.

Що стосується КНР, це не тільки найбільший світовий виробник рису, але і серйозний постачальник пшениці. У Китаї зараз ситуація прямо зворотна американської-осінні проливні дощі можуть стати причиною того, що країна збере найгірший в історії урожай зерна. Але Китайська Народна Республіка останні два роки систематично поповнювала стратегічні продовольчі запаси, що має пом'якшити кризове становище в державі.

Способи і правила зберігання зернових культур

Навіть початківці аграрії знають, що невідповідні умови зберігання можуть згубити до 70 % врожаю зерна! Щоб воно не зіпсувалося, саме трепетну увагу приділяють такому моменту, як вологість, яка не повинна перевищувати 12-16 %. Для пшениці:

• Сухе зерно-14 %;
• Середньо-сухе зерно — 15,5 %;
• Вологе - 17%.

Для кожного зі станів-свій спосіб зберігання:

• Сухе. Метод зберігання: відкритий обмежений простір, герметизація. Заходи: аерація, охолодження, вентиляція, знезараження, протруювання, природне і хімічне консервування.
• Мокрий. Метод зберігання: обмежений простір, герметизація. Заходи: охолодження, хімічне консервування.

Головними режимами зберігання є:

• Сухий: відсутність вільної вологи, що призводить до розвитку і розмноження мікроорганізмів.
• Охолоджений: консервування при низькій температурі, що зупиняє як життєдіяльність зерна, так і розвиток мікроорганізмів.
• Без доступу повітря — самоконсервування в умовах вакууму або наповнення простору вуглекислим газом. В таких умовах і комахи, і мікроби гинуть.

Серед способів зберігання зерна виділяються:

• Бурти-відкрите зберігання насипом в тарі або на майданчику, при необхідності — під навісом.
• Траншеї-зберігання зерна для корму без доступу кисню.
• Бетонні склади — найкраще надійне закрите сховище.
• Металеві силоси — закриті сховища, що швидко зводяться на основі закритих конструкцій, добре вентилюються. Це найдешевший спосіб зберігання зерна.

Відкрите зберігання — тимчасове, для свіжого врожаю, закрите — тривале.

Транспортування зерна: автомобільний, залізничний та Морський транспорт

Найпоширеніший транспорт для перевезення зерна — автомобільний. Стандарти дозволяють використовувати чотири типи машин:

• Автопоїзд-кілька вантажних кузовів;
• Бортовий зерновоз-вантажівка без даху, накритий тентом;
• Цистерна - найнадійніший захист від зовнішніх впливів;
• Самоскид — вивантаження без персоналу.

Зручним і економічним способом для вивезення пшениці, ячменю і кукурудзи за кордон є ж/д транспорт. Вагони вміщують до 70 т зерна, до них пред'являють особливі вимоги:

• Кузов зі сплаву сталі та алюмінію;
• Внутрішнє покриття — з речовини, дозволеного для контактів з харчовими продуктами.
• Конструкція захищає від контакту з вологою і прямим сонячним світлом.

Для перевезення зерна на далекі відстані задіють морський транспорт — зерно поміщають в бункери-контейнери об'ємом до 20-40 футів.

Найбільші країни-експортери зерна

Редакція Lindeal.com пропонує вивчити, які країни у 2022 році є найбільшими експортерами зерна. В даний час зернові культури на постійній основі імпортують понад 130 держав. Найбільш великими покупцями є: Туреччина, Іран, Єгипет, Саудівська Аравія і Китай.

1. Росія

За підсумками 2021 року, незважаючи на загальносвітове зниження обсягів постачання продовольства на міжнародні ринки збуту, Росія, як і кількома роками раніше, стала найбільшим постачальником зерна, відвантаживши понад 30 мільйонів тонн готової продукції. Покупцями російського зерна є понад 100 країн, з них основними є: Туреччина – 4 млн.т, Єгипет – 1,9 млн. т, країни Південної Азії – 5 млн. т. (Саудівська Аравія і Алжир). Близько 1 млн. т було куплено державами Західної Африки: Нігерія – 500 тис. т., Сенегал – 159 тис. т, Гана – 99 тис. т. Основними російськими регіонами-експортерами пшениці є: Ростовська область (СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «РИФ) і Краснодарський край.

2. США

США є абсолютним світовим лідером з експорту зерна в недалекому минулому. Однак, під тиском загострення конкуренції з Росії і збільшенням обсягів поставок продовольства ЄС, Бразилією і Аргентиною позиції Сполучених Штатів серйозно похитнулися. Зусилля американського уряду, спрямовані на стимулювання зернового експорту так і не зуміли принести бажаних результатів. Крім того, політика США останніх років, орієнтована на захист внутрішнього ринку країни, призвела до загострення торгового протистояння між США, Китаєм і ЄС і різкого зростання митних зборів на зернову продукцію.

У 2021 році США експортували такі сорти пшениці тверда Червона озима, біла пшениця (близько 66%), тверда Червона яра (близько 50%), м'яка Червона озима і тверда Пшениця. Загальний обсяг експорту за підсумками минулого року склав 26 мільйонів тонн.

3. Канада

Канада входить в трійку найбільших світових експортерів пшениці, при цьому за обсягом врожаю вона займає лише шосте місце. У 2020-2021 рр середній обсяг поставок зернової продукції країни на міжнародний ринок склав 25-26 млн.т. виробництво пшениці в Канаді зосереджено переважно в двох районах – Західному і Східному. Це обумовлено досить складними кліматичними умовами-холодною зимою і жарким посушливим літом з мінімальною кількістю опадів.

У західних провінціях Канади на внутрішньому зерновому ринку діє система монополія. Виключне право на закупівлю, зберігання, транспортування і продаж зерна не тільки всередині, але і за межами країни належить канадському пшеничному агентству. Доходи від продажу пшениці агентство розподіляє між фермерами.

4. Франція

Протягом ось уже декількох років Франція стабільно входить до п'ятірки найбільших експортерів зернової продукції. У 2020 році вона поставила на світовий ринок понад 19 млн.т, в 2014 – 14,4 млн. т зерна. Зниження обсягів експорту фахівці пояснюють несприятливими погодними умовами, проблемами з поставками та виробництвом мінеральних добрив, зростанням цін на енергоносії та паливо. Основними споживачами французької пшениці є: Алжир – 4,6 млн. т, Нідерланди - 2,1 млн. т, Бельгія – 1,8 млн. т, Іспанія і Італія - по 1,5 млн.т, Єгипет – 1 млн. т. всього зернова продукція з Франції завозиться в 80 країн світу.

5. Україна

На сільськогосподарське виробництво України припадає 16-22% від національних доходів країни. У структурі АПК можна виділити дві основні області-тваринництво і рослинництво. У структурі виробництва зерна близько половини припадає на озиму пшеницю. Друге місце займає ячмінь, на третьому знаходиться кукурудза, на четвертому жито. Крім того, на Україні активно вирощуються овес, гречка, рис, просо і бобові.

У 2020 році обсяги експорту української зернової продукції становить 18 млн.т, у 2021 – 14 млн. т. основними покупцями є країни ЄС, Туреччина, Алжир, Єгипет. 

6. Австралія

Теоретично Австралія могла б поборотися з Росією і США за лідерство на ринку зернових. Однак, через серйозні складнощі, пов'язані з логістикою, середній обсяг австралійського експорту зерна знаходиться на рівні 10-12 млн.т. крім того, на врожайність пшениці, ячменю і зернових в країні дуже сильно впливають погодні та кліматичні умови в цілому і посухи, характерні для країн Північної півкулі зокрема.

На думку цілого ряду інвесторів, дійсно хороші обсяги виробництва зернової продукції для Австралії швидше є удачею, ніж закономірністю, тому вкладати величезні кошти в розвиток логістичної інфраструктури місцева влада вважає нерентабельним.

7. Німеччина 

Німеччина експортує близько половини із загального обсягу виробленої зернової продукції. У 2020 році обсяги поставок склали 9,2 млн.т., у 2021 році через масштабні короновірусні обмеження та несприятливі погодні умови цей показник впав до 7 млн. т. але у 2022 році німецькі фермери планують відновити та навіть збільшити обсяги експорту. Це стало можливим завдяки відсутності в зимовий період сильних заморозків і хорошому розвитку посівів пшениці. Основними імпортерами німецької пшениці є: Італія, Індонезія, Алжир, Іран, Мозамбік, Бразилія, Японія , Туреччина, Марокко та Іспанія.

8. Аргентина

Аргентина вже традиційно входить в число провідних світових виробників і експортерів зерна і борошна. На більшій частині посівних площ країни вирощується пшениця. Не менш вагома частина в Національному сільському господарстві займає Кукурудза, більша частина якої споживається на внутрішньому ринку. Загальний обсяг виробництва зернової продукції в Аргентині досягає 100 млн. т, при цьому на експорт спрямовується не більше 10%, тобто 9-10 млн. т.

У поточному році Аргентинські експерти пророкують зниження обсягів врожаю і відповідно скорочення поставок зерна за кордон. Основною причиною називається масштабна посуха в більшості районів країни. 

9. Казахстан

Зернова галузь є головним напрямком розвитку землеробства в Казахстані. В останні кілька років загальні посіви пшениці і ячменю в країні займають близько 80% від усіх посівних площ. Близько ¾ врожаю припадає на яру пшеницю. Повсюдно вирощуються ячмінь, овес, кукурудза і просо. На експорт Казахстан направляє близько 50% від загального обсягу виробленого зерна. У 2021 році розмір поставок незначно перевищив 5 млн.т. у 2022 році, незважаючи на прохання світової спільноти, країна навряд чи зуміє серйозно збільшити експортні обсяги зерна за кордон.

10. Польща

Ще кілька десятиліть тому Польща мала негативний зерновий торговельний баланс. Вперше ситуація змінилася в 2003 році. Відтоді польський уряд проводить масштабні Державні інтервенції для стимулювання експорту зернової продукції до країн ЄС. Середньорічний обсяг поставок пшениці, ячменю, жита і кукурудзи з країни складають 4-5 млн.т. на врожайність тут дуже сильно впливають погодні умови.

Крім того, через особливості грунту для виробництва зерна місцевим фермерам доводиться використовувати велику кількість мінеральних добрив, що призводить до подорожчання готової продукції і знижує її конкурентоспроможність за кордоном. 

Висновок

Стабільні поставки зерна на міжнародні ринки збуту є гарантією світової продовольчої безпеки. На жаль, у 2022 через несприятливу геополітичну обстановку ціни на зернову продукцію у світі зростають, а обсяги експорту падають. На поставки пшениці, кукурудзи та ячменю також негативно впливають погані погодні умови: посуха в США, Канаді та Бразилії, заморозки в Європі.