головні світові гравці ринку посівних матеріалів, експорт та імпорт насіння

У сьогоднішній великій статті редакція Бізнес - журналу https://worldbank.org.ua представить для вас повний огляд глобального ринку насіння за останнє 50-річчя. Ми розглянемо його структуру, обсяги, динаміку розвитку, проаналізуємо сучасні тенденції, перспективи та проблеми галузі. Приділимо належну увагу світовому експорту та імпорту посівного матеріалу, а також представимо вам топ-20 провідних гравців ринку — насіннєвих компаній, яких виділяють в рейтинги і топи планети провідні агроексперти. На завершення матеріалу ми неодмінно приділимо увагу тому, що чекає міжнародний ринок посівної продукції у 2022 році.

Історичний огляд світового ринку насіння в XX-XXI століттях

Як свідчать Всесвітні зведення, останнє п'ятдесятиріччя (з 1970-х) глобальний ринок насіння активно розширюється і розвивається. Якщо в 1975 його сумарний обсяг становив близько 12 млрд доларів, то до 2010 зріс до $50 млрд. яким чином і за рахунок чого? 

Найбільші внутрішні ринки посівних матеріалів

Експерти ISF виділяють відразу кілька держав з супер-великими внутрішніми ринками насіннєвої продукції:

1. США - 12 млрд доларів.
2. Китай - 9 млрд доларів.
3. Франція - 3,6 млрд доларів.
4. Бразилія - 2,6 млрд доларів.
5. Індія - 2 млрд доларів.
6. Німеччина - 1,2 млрд доларів.

В топ не увійшла Росія з внутрішнім ринком посівного матеріалу в $0,5 млрд.однак, за підрахунками російських експертів, в країні щорічно на посівних площах висівається насіння на 100-120 млрд рублів, що автоматично робить внутрішній насіннєвий ринок держави одним із значних на планеті.

Обсяги світової торгівлі насінням

Як показує ретроспектива, міжнародний ринок посівного матеріалу розвивається ще більш вражаючими темпами, ніж внутрішньодержавні майданчики:

• 1970: 1 млрд доларів.
• 2007: 6,4 млрд доларів.
• 2011: 10 мільярдів доларів.

В економічно розвинених державах Насінництво і селекція є не тільки найважливішими елементами в підвищенні ефективності з/х, а й рентабельними галузями підприємництва. Створення нового культурного сорту вимагає часу, грошей, інтелектуальних зусиль, а значить, дотримання прав його патентовласника — справа само собою зрозуміле.

У державах, де Інтелектуальна власність на селекційні продукти дотримується, насінництво є базою для отримання стабільного прибутку. Це зміцнюється ефективним способом самофінансування — «наданням прав на використання нових сортів за грошову винагороду (роялті) через укладення ліцензійної угоди».

Імпорт і експорт посівного матеріалу в світі

У новому тисячолітті найбільшими експортерами насіння виступає " незмінна експортна Трійка»:

1. Франція: $ 1,6 млрд.
2. Нідерланди: $ 1,5 млрд.
3. Сполучені Штати: $ 1,4 млрд.

Їх найближчими конкурентами, за оцінками аналітиків, виступають такі країни, як Китай, Нова Зеландія, Туреччина , Чилі.

Згадаємо статистичні дані щодо імпорту та експорту насіння:

• Загальна кількість країн, які експортують насіння більш ніж на 1 млн доларів: 66.
• Загальна кількість країн, які імпортують насіння більш ніж на 1 млн доларів: 101.

Представимо зведення по ряду держав-істотно важливих гравців на транснаціональному ринку посівної продукції (експорт / імпорт насіння у відсотках, %):

• Сполучені Штати: 60,7 / 39,3.
• Китай: 54,9 / 45,1.
• Канада : 54 / 46.
• Казахстан : 31 / 69.
• Україна : 10 / 90.

А, наприклад, Росія експортує посівний матеріал на $10 млн на рік, що робить її 10-м великим експортером світу. При цьому імпорт насіння становить близько $387 млн, що дає їй 6-е місце в числі найбільших покупців імпортного насіння.

Причини зростання глобального ринку насіння

Експерти пояснюють вражаючий розвиток міжнародного ринку посадкового матеріалу сукупністю шести факторів:

1. Зростає число сортів культур, у зв'язку із застосуванням біотехнологій, а також новітніх методик молекулярної генетики.
2. Зростає вартість посівного матеріалу за рахунок поліпшення і розширення технологій його обробки (від протруювання, дезінфекції до дражування і інкрустування).
3. Збільшується популярність і частка в продажах насіння рослин-гібридів (F1).
4. Удосконалюються способи і вивезення, і зберігання насіннєвої продукції.
5. Стає нормою необхідність реєстрації та дотримання прав інтелектуальної («авторських прав») власності на сорти культурних рослин.
6. Світові виробники насіннєвого матеріалу приділяють належну увагу географічній спеціалізації своєї продукції з урахуванням особливостей клімату, належної трудової сили і наявності контрсезону.

Чимале значення має і розповсюджується уніфікація правил світової торгівлі експортними та імпортними насінням.

Тенденції на глобальному ринку насіння

Чим ближче до сучасності, тим ясніше на глобальному ринку насіннєвої продукції простежується тенденція концентрації виробництва на декількох великих міжнародних підприємствах. Їх частка в світовому масштабі продажу насіння з кожним десятиліттям тільки збільшується:

• 1985 рік — 14,7 %.
• 1996 рік — 20,2 %.
• 2008 рік — 41,8 %.

До слова, експерти прогнозують, що тенденція збережеться і в 2020-х: капітали продовжують концентруватися, корпорації — розширюватися і робити свої інвестиційні можливості все більш привабливими.

На думку доктора сільськогосподарських наук Олександра малька, причин у даного процесу відразу кілька:

• Конкуренція в галузі збільшується до глобальних масштабів — дрібні гравці не здатні її витримати.
• Селекційні технології ускладнюються — тільки великі компанії мають достатні фінансові можливості для вкладень в сучасні наукові та виробничі процеси.
• Потрібен все більш інтенсивний оборот ресурсів.
• Проявляється загальне прагнення до збільшення зборів так званої «селекційної винагороди» за використання сортів нових культур, іноземних і вітчизняних.

Якщо ще 30 років тому ринок посівної продукції, в основному, представляли середні і дрібні фірми, то до 2010 вони безповоротно поступилися пальму першості транснаціональним насіннєвим корпораціям. Останні готові запропонувати споживачеві високоврожайні стійкі до несприятливих умов насіння гібридів, отримані селекціонерами за допомогою останніх досягнень молекулярної генетики, застосування біотехнологій. Корпорації на довгі роки вперед розділили між собою світовий ринок насіння — в їх інтересах не поступатися своєю часткою молодим стартапам, а все більше збільшувати власну присутність на глобальній і національних майданчиках продажів насіннєвого матеріалу.

Сучасний світовий ринок посівного матеріалу: коротка характеристика

Експерти підтверджують, що 2020-ті виділяються на тлі попередніх років зростаючим попитом на продовольство: чисельність населення планети збільшується, у людей змінюються смакові переваги. Сільське господарство взяло курс на високу врожайність, але належної агроефективності не досягти без якісного насіння. Це робить насіннєві корпорації» сірими кардиналами " за зростаючим урожаєм головних сільськогосподарських культур. Як наслідок, світовий ринок посадкового матеріалу в останні літа розвивається досить динамічно, що веде за собою консолідацію і зміну політики держрегулювання.

Звернемося до останньої статистичної зведенні від Research Markets:

• Світовий ринок насіння вже оцінюється в $67 млрд, а до 2024 досягне позначки в $98 млрд.
• На насіннєвому ринку головним гравцем залишається Європа : щорічний приріст обсягів продажів насіння в Старому Світі становить 10 %. Європейський ринок посівної продукції оцінюється в 24 млрд доларів.
• На ринку насіння ЄС сьогодні діють 7000 фірм різного масштабу. Велика частина з них базується в Німеччині, Нідерландах, Франції.
• Ключові насіння на європейському ринку — зернові та олійні. Разом з тим збільшується частка посівного матеріалу фруктів і овочів.
• Головна причина зростання європейського сегмента ринку — в значних (12-15% від сумарного прибутку) вкладеннях в нові розробки з селекції та насінництва. Це дозволяє "вбити двох зайців" - сприяти енергійному розвитку галузі, допомогти підвищенню власної конкурентоспроможності.
• Другий динамічно розвивається національний ринок насіння знаходиться в США — він представлений 800 фірмами-виробниками різного масштабу (як місцевими, так і філіями зарубіжних), які зосереджуються на поставках посадкового матеріалу в регіони Центральної і Південної Америки.

Головним трендом ринку насіння в 2010-2020-х залишається консолідація. Їй сприяє здешевлення цінника на агропродукцію «» торговельні війни", значні кліматичні зміни . У поточних умовах приділяти належну увагу інноваційним технологіям селекції, надавати фермерам якісні та адаптовані під сучасний клімат насіння здатні тільки великі корпорації. 

Так, під кінець 2010-х перевірене джерело Agropages опублікувало власний рейтинг найбільших Всесвітніх гравців насіннєвого ринку:

1. Bayer / Monsanto з Німеччини.
2. Кортева зі Сполучених Штатів.
3. Syngenta з Китаю / Швейцарії.
4. BASF з Німеччини.
5. Limagrain з Франції.

Що цікаво, 13 компаній з топ-20 базувалися в країнах Євросоюзу.

За даними OECD обсяги транснаціональної торгівлі посадковим матеріалом вже склали близько 20% від сумарної вартості ринку посівної продукції (тобто, 18 млрд доларів). А European Seed свідчить, що старий світ (країни ЄС) залишається головним експортером насіння, поставляючи дану продукцію на 7,8 млрд євро. Однак в загальному і цілому аналітикам складно оцінювати глобальну купівлю-продаж насіннєвої продукції: держави-експортери за сумісництвом є ще й імпортерами. Більш того, сучасний ринок посадкового матеріалу відрізняє реекспорт: країна може закуповувати батьківські форми з/х культур і одночасно відправляти за кордон гібридні сорти.

Топ-20 найбільших гравців ринку посівних матеріалів

Ще в 2017 аналітичний відділ AgroPages був упевнений, що три ситуації покладуть край консолідації глобального ринку насіння:

1. Завершення покупки ChemChina Syngenta.
2. Закриття злиття Dow DuPont.
3. Придбання Bayer Monsanto.

Слова експертів підтвердив рейтинг найвпливовіших гравців на арені глобального ринку посівних матеріалів:

1. Monsanto (США).
2. Corteva Agriscience-Dow DuPont (США).
3. Syngenta-ChemChina (Китай).

Крім них, в топі AgroPages опинилися наступні світові виробники посівної продукції:

• Франція (5): Limagrain, Florimond Desprez, ragt Semences, Euralis Semence, InVivo.
• Нідерланди (4): Rijk Zwaan, Barenbrug, Enza Zaden, Bejo Zaden
• Китай (3): Syngenta (ChemChina), Long Ping High-Tech, Beidahuang Kenfeng Seed.
• Німеччина (2): Bayer і KWS.
• Японія (2): Sakata Seed, Takii Seed.
• Данія (1): DLF.
• Індія (1): Advanta Seeds (UPL).

Далі ми детально розглянемо рейтинг і його найважливіших лідерів.

Топ-20 головних світових виробників насіння

За фінансовими звітами (обсягом сумарної виручки), наданими самими насіннєвими корпораціями, можна скласти наступний рейтинг лідерів галузі:

1. Bayer / Monsanto (з Німеччини): $10,9 млрд.
2. Corteva Agriscience( зі Сполучених Штатів): $ 8 млрд.
3. Syngenta / ChemChina (з КНР): $ 3 млрд.
4. BASF( з Німеччини): $ 2 млрд.
5. Limagrain (Франція): $ 1,8 млрд.
6. KWS( з Німеччини): $ 1,6 млрд.
7. DLF (з Данії): $ 678 млн .
8. Sakata Seed (з Японії): $ 574 млн.
9. Long Ping High-Tech (з КНР): $ 520 млн.
10. Rijk Zwaan (з Нідерландів): $ 483 млн.
11. Takii Seed (з Японії): $ 471 млн.
12. Florimond Desprez (з Франції): немає точних даних.
13. Bejo Zaden (з Нідерландів): $ 322 млн.
14. Barenbrug (з Нідерландів): $ 304 млн.
15. Enza Zaden (з Нідерландів): немає точних даних.
16. Ragt Semences (з Франції): $ 257 млн.
17. Advanta Seeds-UPL (з Індії): немає точних даних.
18. Beidahuang Kenfeng Seed (з КНР): $ 240 млн.
19. Euralis Semences( з Франції): $ 227 млн.
20. InVivo( з Франції): $ 144 млн.

Згідно представленому топу, на частку двох виробників, Bayer і Corteva, припадає близько 60% світових продажів насіння. Четвірка насіннєвих гігантів Syngenta, BASF, Limagrain і KWS забезпечує ще 26% збуту. Решта 14% припадають на частку чотирнадцяти нижчестоящих учасників списку.

Головні гравці на ринку посівних матеріалів

• Bayer/Monsanto . У 2017» Байєр «продала власну насіннєву компанію BASF, щоб придбати замість неї гіганта»Монсанто". Як і роки тому, світові насінницькі корпорації не можуть похитнути лідируюче положення Monsanto, чиї темпи щорічного приросту обсягів збуту доходять до 10 %. На рік придбання Bayer компанія відзвітувала про обсяги продажів в $815 млн, що на 2% більше, ніж у попередньому році. Але, до слова, до дати об'єднання власний насіннєвий бізнес «Байєр» (в 2017) теж був близький до лідируючих показників. Виробник відзвітував про хороші продажі насіння соєвих бобів Intacta RR2 PRO в Латинській Америці, чудовим збутом кукурудзяного посадкового матеріалу, проте овочева посівна продукція в Північній Америці поступово починала здавати свої позиції.
• Corteva Agriscience . Після злиття DowDuPont новий бренд отримав саме таку назву. Відмінна продуктивність дозволила компанії досягти показників з продажу, близьких до сумарного обсягу збуту DuPont і AgroSciences, вже в перший рік після злиття. Нова компанія оголосила про нову політику:»ми орієнтовані на ринок Сполучених Штатів у розвитку своєї багатоцільової та багатоканальної стратегії". До теперішнього часу Corteva розділила свої бренду на три головних вектора: світовий (Pioneer), універсальний роздрібний збут насіннєвого матеріалу і побутової хімії (PhytoGen, Mycogen Seeds, Brevant Seeds), місцеві виробники (Dairylandseed, Alforexseeds, Nutechseed).
• Syngenta/ChemChin a. китайський виробник посадкового матеріалу ChemChina, в цілому, зробив незначний вплив на світові показники придбанням Syngenta. Також " виявився відділений бізнес з виробництва насіння цукрових буряків і була придбана Nidera від COFCO для посилення впливу на ринок Латинської Америки». До 2018 куплена фірма могла похвалитися темпами зростання, що обчислюються 6,3% на рік, — це забезпечували як хороші продажі насіння кукурудзи та соняшнику в східній частині Європи, так і непогані результати глобальної торгівлі посадковим матеріалом овочевих сільськогосподарських культур. Плани на майбутнє складає раціональне придбання "високоякісних насінницьких активів". Так, однією з подібних покупок виявилася американська фірма Abbott & Cobb, що спеціалізується на кукурудзяному посівному матеріалі.
• BASF. насіннєвий бізнес дістався компанії в 2018 від «Байєр». На його рахунок доводиться Виробництво насіння бавовнику, сої, ріпаку та овочевих культур (виключаючи країни Латинської Америки та Індію), а також LibertyLink Technology, дослідницький і науковий потенціал для селекційних досліджень, розробки нових гібридних насіння (включаючи пшеничні). Все вищесказане дозволило подолати сумарну позначку обсягів продажів в $2 млрд.
• LongPing High-Tech . Ще в 2017 Long Ping High-Tech і CITIC Agriculture Fund купили бразильського виробника насіння кукурудзи AgroSciences. Ціна угоди склала $ 1,1 млрд.потужна фінансова підтримка CITIC дозволила китайської насінницької компанії стати найбільшою в своєму секторі в контексті Китаю. Що стосується загальносвітових масштабів, фірма знаходиться на 9-му місці Global Top 10. Зведення нових підприємств з виробництва насіння на території Бразилії дозволило їй (за п'ятиріччя) збільшити власну частку на насіннєвому ринку планети з 15% до 30 %.
• Limagrain/KWS. з 2018 об'єднана компанія звітує про збільшення загального доходу. Якщо продаж Насіння овочевих культур Limagrain поки далека від бажаних показників, то темпи зростання бізнесу в Індії, Китаї, Аргентині, Бразилії є досить вражаючими. KWS в цей час відзвітувала про уповільнення збуту кукурудзяного насіннєвого матеріалу через вплив конкурентів з Північної і Південної Америки. Але компанія могла відзначити збільшення продажів насіння кукурудзи в КНР і європейських країнах. Однак самі приблизні показники-з продажу зернового і бурякового посадкового матеріалу.

Головні країни на ринку посадкової продукції

Найсильнішими державами в контексті ринку насіння є країни Євросоюзу:

• Нідерланди . Держава славиться як один з найвідоміших і визнаних центрів виробництва посадкового матеріалу в світі. Місцеві насінницькі компанії постійно займають верхівки глобальних топів. Потрібно відзначити, що держава зарекомендувала себе як надійний постачальник насіння овочів, що дають хороший урожай.
• Франція. експерти всього світу відзначають «сталий розвиток французької насінницької промисловості». Це, пояснюється, в тому числі, і сприятливим кліматом, родючими сезонами, і історичним розмаїттям місцевих сільськогосподарських культур. Французька держава періодично входить в число «кращих з кращих» в контексті ЄС і всього світу. З 2014 продажу насіння тут перевищують позначку в 3 млрд євро — це топовий показник серед «насіннєвих» країн Європи.

У Франції практикують так звану «комерціалізовану бізнес-модель насінництва», що робить акцент на передові науково-технічні досягнення, інноваційні розробки та багатоступінчасті роботи-дослідження. Все це укупі дозволило якісно поліпшити конкурентоспроможність французького насіння, підвищити урожай.

Перспективи глобального ринку насіння в 2022

Джагрег Ран, президент Азіатсько-Африканського філії "Монсанто" висловив свою думку щодо найближчих перспектив транснаціонального ринку посівної продукції:

• Очікується, що до 2050 року чисельність населення планети збільшиться до 9,7 млрд осіб, що повинно повести за собою розширення виробництва і запасів зерна, площ посівів пшениці ще на 50 %.
• Щоб нагодувати людство, глобальні насіннєві компанії зобов'язані «подолати межі галузі і просунути з/х в нову цифрову епоху».
• Метою насінницьких компаній стане «всебічна підтримка фермерських господарств»: від технологій редагування генів рослин до технологій інтерференції РНК в сфери РОСЛИННИЦТВА — для поліпшення корисних властивостей з/х культур.
• В агросфері буде рости попит на електронні з/х платформи, що представляють всю необхідну передову інформацію для фермерів: опірність тих чи інших сортів інфекціям, причини появи комах-шкідників і бур'яну, результати від використання тих чи інших мінеральних, органічних підгодівлі.

Так, фермери зі Сполучених Штатів, Канади і Бразилії вже сьогодні оцінюють загальні показники своїх полів і висаджених на них рослин по зображеннях із супутників.

Тенденції міжнародного ринку посівних матеріалів-2022

Серед останніх транснаціональних тенденцій в секторі посадкової продукції можна виділити наступне:

1. Насінництво і селекція стали єдиною організаційною системою зі взаємопов'язаними елементами: наукові дослідження, банки посівного матеріалу, оціночна система сортів, страхові послуги.
2. Національна НАСІННИЦЬКА промисловість з кожним роком набуває більш приватний характер, а виробництво насіння рослин гібридів і прибуткових овочевих сортів вже є привабливим для інвестування.
3. Людство переходить до smart farming («розумному сільському господарству»), здатному збільшити врожайність на ¼ допомогою грамотної інноваційної агротехніки.
4. Масовий ринок завойовують насіння гібридних культур. На другому місці за поширеністю ГМ-посівний матеріал з модифікованими якостями. Зокрема, це стосується пасльонових (баклажани, перці, помідори), гарбузових (кабачки, кавуни, огірки, дині) і коренеплодів.
5. Ключовими тенденціями в глобальному насінництві як і раніше є «глобалізація і прогресуюча концентрація виробництва в руках невеликої кількості гігантських компаній», зниження числа маленьких производмтелей. Консолідація почалася ще в 60-70-х роках минулого століття і в даний час тільки прискорюється.

Можна говорити про те, що НАСІННИЦЬКЕ виробництво стає «індустрією 4.0», яку також називають «індустрією життя» — випуском продуктів і послуг, що гарантують безпеку і високий рівень життя.

На закінчення статті команда бізнес-журналу https://worldbank.org.ua хоче підвести її підсумки:

• Лідери з експорту посівного матеріалу: США, Нідерланди, Франція, Китай, Чилі, Нова Зеландія, Німеччина.
• Лідери з імпорту посадкової продукції: США, Китай, Канада, Росія, Казахстан, Україна.
• Країни з найбільшими внутрішніми ринками насіння: Сполучені Штати, Індія, Німеччина, Китай, Франція, Бразилія.
• Ключові гравці на світовому ринку посівної продукції: Monsanto (США), Corteva Agriscience-Dow DuPont (США), Syngenta-ChemChina (Китай).
• Сучасний топ найбільш значущих насіннєвих виробників можна охарактеризувати як «дві мегакорпорації, чотири суперкорпорації і чотирнадцять компаній з диференційованим розвитком».
• Останні значущі події в галузі: об'єднання Dow і DuPont, Corteva Agriscience стала незалежним з/х відділенням DowDuPont, Китайська хімічна корпорація ChemChina уклала угоду з придбання Syngenta, Bayer придбав американського гіганта Monsanto, до BASF перейшли колишні насіннєві підрозділи «Байєр».

Останнє тридцятиріччя в світі яскраво виражена тенденція концентрація світового виробництва насіння в руках декількох великих транснаціональних корпорацій, які ставлять собі за мету максимальне розширення власної присутності на ринку.