Історія успіху Berkshire Hathaway-компанії Уоррена Баффета,»оракула з Омахи"

"Оракул з Омахи", Уоррен Баффет , перш за все, відомий як геніальний інвестор. Однак у нього є власний холдинг Berkshire Hathaway , акції якого вважаються найпопулярнішими і надійними в усьому світі. Настільки, що збори акціонерів нерідко називають " Вудстоком для капіталістів», адже на них буває більше 25 000 чоловік! Автори міжнародного Бізнес - журналу  https://worldbank.org.ua вирішила з'ясувати, в чому ховається секрет успіху цієї компанії, хто їй володіє зараз, як складалася її Історія і які дочірні фірми мають сучасний Berkshire Hathaway під крилом.

Berkshire Hathaway-що це? Коротка довідка про компанію

«Беркшир Хатауей» (компанія Berkshire Hathaway) — холдинг, що виконує роль керуючої компанії для багатьох фірм і підприємств з різних галузей діяльності.

• Промисловість: фінанси, Виробництво продовольчої і непродовольчої продукції, ж/д транспорт, Фінанси, комунальні послуги
• Дата заснування: 1955
• Засновник: Олівер Чейс
• Голова правління: Уоррен Баффет
• Штаб-квартира: Омаха, штат Небраска, США
• Капіталізація: 741,48 млрд доларів
• Чиста вартість: 451 млрд доларів
• Оборот сьогодні: 276 мільярдів доларів
• Чистий прибуток: 42,5 млрд доларів
• Кількість працівників: 360 тисяч
• Офіційний сайт:  www.berkshirehathaway.com

Як повідомляє Вікіпедія, компанія Уоррена Баффета " у 2022 році вперше стала лідером рейтингу Forbes Global 2000 з капіталізацією $ 741,48 млрд ».

Історія Berkshire Hathaway: хронологічна стрічка

• 1839.  Олівер Чейс відкриває Valley Falls Company.
• 1929. «Веллі Фоллз Компані» об'єднується з Berkshire Cotton Manufacturing Company, спільне підприємство отримує назву «Беркширське тонкопрядильне партнерство».
• 1955.  Berkshire Fine Spinning Associates об'єднується з Hathaway Manufacturing Company, що належить Гораціо Хатауейю. Нове підприємство отримало всім відому назву Berkshire Hathaway, розпоряджалося п'ятнадцятьма фабриками, на яких разом працювало 12 000 чоловік. Оборот концерну доходив до 120 млн доларів на рік.
• 1960. у цей період Уоррен Баффетт починає скуповувати акції «Беркшир Хатауей».
• 1962. «Оракул з Омахи» стає власником контрольного пакету акцій Berkshire Hathaway.
• 1967. Баффет починає розширювати інтереси свого придбання в бік страхування, набуває першу страхову компанію National Indemnity Company, поступово відходячи від текстильного ринку.
• 1985. закривається останнє текстильне виробництво Berkshire Hathaway.
• 1996. повне придбання страхової фірми держслужбовців GEICO — Government Employees Insurance Company.
• 2008 . Початок рекапіталізації Goldman Sachs.
• 2010. Купівля залізничної компанії Burlington Northern Santa Fe Corporation. Ціна питання склала $ 44 млрд, що перетворило Угоду в найбільше придбання «Беркшир Хатауей».
• 2011. Баффет купив Lubrizol за $9,7 млрд.
• 2011. інвестування в «Банк Америки» 5 млрд доларів.
• 2011. придбання 64 млн акцій IBM .
• 2013. Купівля 50% бізнесу HJ Heinz. Ціна в той момент склала $ 23,2 млрд.
• 2014. придбання Duracell за 4,7 мільярда доларів.
• 2015.  Купівля компанії-виробника деталей і комплектуючих для авіаційної техніки Precision Castparts Corp за 31,7 млрд доларів.
• 2020. Продаж Lee Enterprises Inc. медійного холдингу BH Media Group, що випускає понад 49 щотижневих друкованих видань.
• 2020 . За даними Вікіпедії, «Беркшир Хатауей " продав всі наявні у нього акції американських авіаперевізників — Southwest (10 %), Delta (11 %), American (10 %) і United Airlines (9 %).
• 2020.  внаслідок пандемії коронавірусу корпорація Баффета закінчила рік з колосальними збитками, що склали $49 млрд.
• 2021. інвестиції в Verizon Communications 8,6 мільярда доларів.
• 2022. Холдинг вклав у розвиток дослідника і виробника напівпровідників Taiwan Semiconductor Company 4,1 млрд доларів.

А ви знали, що зарплата великого  Уоррена Баффета « "всього" 100 000 доларів на рік. Це один з найнижчих окладів серед американських багатих управлінців великих компаній.

Хто володіє Berkshire Hathaway: акції та активи

Фактичним власником акціонерного холдингу «Беркшир Хатауей» виступає Уоррен Баффет. Йому належить 321 000 акцій. У загальному рахунку мільярдер володіє 18% від усієї суми акцій і 31,7% цінних паперів з правом голосу.

При цьому 67% акцій компанії розподілено між групою інвестиційних і трастових фондів:

• BlackRock;
• State Street Corporation;
• The Vanguard Group;
• Bill & Melinda Gates Foundation Trust.

Ще один великий акціонер успішного холдингу — Чарльз Мангер, його віце-голова.

Велика родина Berkshire Hathaway: всі дочірні підприємства

Як повідомляє Вікіпедія, «Беркшир Хатауей» є 100% власником компаній Lubrizol, FlightSafety International, Pampered Chef, GEICO, Fruit Of The Loom, Diamonds Helzberg, Long & foster, Dairy Queen, Duracell, BNSF Railway і NetJets. Також холдингу належить частка таких світових гігантів, як Pilot Flying J (38,6 %), Kraft Heinz (26,8 %), American Express (17,15 %), Coca-Cola (9,4 %), IBM (6,9 %), Apple (5,5 %) та Bank of America (10,86 %).

Страхування

У категорію входять три вектори:

• GEICO. Всі види страхування, основний вид-автомобільне (друге місце на ринку Сполучених Штатів).
• Berkshire Hathaway Primary Group. Група декількох незалежних страхових фірм.
• Berkshire Hathaway Reinsurance Group. Послуги перестрахування для інших компаній.

Факт!  у страхових компаніях Баффета працює понад 47 000 людей. Розмір страхових премій-понад 60 млрд рублів.

Промисловість

На промисловий сектор Баффета трудиться 72 000 чоловік, які задіяні в підрозділах:

• Lubrizol Corporation. Мастильні матеріали та побутова хімія.
• Precision Castparts Corporation. Деталі для енергетичної, оборонної та авіапромисловості.
• IMC International Metalworking Companies. Виробник металорізального інструментарію.
• Marmon Holdings, Inc. Холдинг, що об'єднує 400 підприємств у Штатах та інших державах світу. Всередині себе розділений на три ключових напрямки — Marmon Energy Services Company (Фінансові послуги для енергетичного сектора), Marmon Retail Technologies Company (обладнання для очищення води і обробки їжі), Marmon Engineered Components Company (виробництво виробів з кольорового металу).

Сукупна річна виручка підрозділу — 26,4 млрд доларів.

Будівництво

У підрозділі працює 39 000 співробітників. Вони працюють на підприємствах:

• Johns Manville. Будівельні та ізоляційні матеріали.
• Shaw Industries Group, Inc. Килими, настінні і підлогові покриття.
• Acme Brick Company. Цегла, бетонні та вапняні блоки.
• MiTek Industries, Inc. Будматеріали для житлових і промислових об'єктів.
• Benjamin Moore & Co. Лакофарбові вироби.

Сукупний дохід — понад 11 млрд доларів.

Комунальне господарство

Тут виділяється Berkshire Hathaway Energy Company, 90,2% акцій якої належить «Беркшир Хатауей». На благо компанії працює 23 000 працівників, вона обслуговує близько 8 млн клієнтів в США і Великобританії. Сфера ведення охоплює лінії електропередачі та газопроводи. 

Під керівництвом самої Berkshire Hathaway Energy кілька дочірніх підприємств:

• PacifiCorp;
• NV Energy, Inc;
• Kern River Gas Transmission Company; 
• MidAmerican Energy Company;
• Northern Powergrid (Northeast) Ltd. і Northern Powergrid (Yorkshire);
• BHE Renewables;
• Northern Natural Gas Company;
• HomeServices of America, Inc.;
• BHE Renewables.

Їх загальний прибуток становить близько 18 млрд доларів.

Залізничний транспорт

Ця гілка представлена гігантською компанією Burlington Northern Santa Fe, LLC. Саме вона управляє однією з найважливіших залізничних мереж США силами 41 000 співробітників. Так, BNSF обслуговує колії протяжністю понад 80 000 км, а також 71 000 вагонів і 8 000 локомотивів. Вектор займається тільки вантажоперевезеннями споживчих, сільськогосподарських, промислових товарів, палива. Загальний річний дохід-не менше 20 млрд доларів, з яких $4 млрд — чистий прибуток.

Фінансові послуги

В даному секторі виділяються компанії:

• BH Finance LLC. інвестиції .
• Clayton Homes, Inc. Нерухомість .
• UTLX Company. Лізинг ж / д транспорту.
• XTRA Corporation. Лізинг вантажного автотранспорту.
• CORT Business Services Corporation. Прокат і доставка меблів.

Загальний дохід — понад 8,4 мільярда доларів.

Споживчі продукти

На благо даних компаній працює 54 000 співробітників:

• Forest River, Inc. Транспортний засіб.
• Fruit of the Loom. Виробництво одягу, в основному, для продажів через мережу Walmart .
• The H.H. Brown Shoe Group. Вироблення взуття.
• Garan. Виробництво дитячих речей.
• Fechheimer Brothers. Виготовлення уніформи.
• Duracell Company. Лужні батарейки.
• Richline Group, Inc. Біжутерія та Ювелірні вироби.
• Albecca Inc. Рами і рамки.

Оборот напрямку становить 12,1 млрд доларів.

Рітейл

Ще один напрямок пов'язаний з роздрібною торгівлею:

• Berkshire Hathaway Automotive Group, Inc. Продаж нових і б/у автомобілів.
• Borsheim Jewelry Company, Inc. Торговий центр з ювелірними прикрасами та колекційними виробами.
• Nebraska Furniture Mart, R. C. Willey Home Furnishings, Star Furniture Company та Jordan's Furniture, Inc. Меблеві ТЦ.
• Detlev Louis Motorrad. Все для мотоспорту.
• Oriental Trading Company. Іграшки, канцтовари та предмети для хобі.
• See’s Candies. Кондитерська продукція.

Сумарний прибуток — 15 млрд доларів.

Сфера послуг

Досить великий сектор, в якому працює понад 46 000 людей:

• FlightSafety International Inc. Підготовка пілотів військової та цивільної авіації.
• NetJets Inc. Оператор розділеного володіння літальною технікою.
• McLane Company, Inc. Оптова торгівля, основні покупці-Walmart, Yum! Brands, 7-Eleven.
• Charter Brokerage. Логістика .
• Business Wire. Робота з розповсюдження прес-релізів.
• TTI, Inc. Виробництво радіодеталей.
• International Dairy Queen. Обслуговування магазинів з молочними, фруктовими десертами, напоями.

Загальна виручка сектора — 11,2 млрд доларів.

Секрети успіху холдингу Berkshire Hathaway

Не буде зайвим повторити, що багатьом холдинг зобов'язаний управлінню Уорреном Баффетом. Що ж конкретно зробив Buffett, щоб компанія досягла успіху?

1. Вчасно відійшов від текстильної промисловості до інвестиційного сектору.
2. Покладаючись на свої розрахунки, ідеї і чуття, раз по раз робив вдалі придбання — перспективні компанії і підприємства з різних секторів.
3. Збільшив вартість акцій в 21 444 рази — з 18 до 38 600 доларів.
4. Може гарантувати збільшення ціни акцій своєї компанії на 20% на рік. 
5. Грамотне розпорядження економікою підвідомчих страхових компаній: інвестування страхових премій в покупку нових підприємств, а не в облігації, як це робили інші страховики. 

Факт!  акції «Беркшир Хатауей» поділяються на два типи — А і в.папери класу в в 1500 разів дешевше акцій а. у власників паперів а в 200 разів більше голосів на зборах акціонерів.

Головний секрет результатів Berkshire Hathaway, як ми з'ясували в https://worldbank.org.ua , — в численних покупках самих різних дочірніх підприємств. Сам холдинг нічого не виробляє і не поставляє. Він виконує роль керуючої компанії. Своїм успіхом "Беркшир Хатауей" багато в чому зобов'язаний прототипу Скруджа МакДака — легендарному інвестору і Голові ради директорів Уоррену Баффету. Саме йому вдалося вивести Пересічне текстильне підприємство в інвестиційний сектор. Принцип "оракула з Омахи «при цьому простий:»Купуй на фондовому ринку тільки акції тих компаній, чию продукцію ти знаєш і використовуєш в повсякденному житті". Що ж стосується акцій самої Berkshire Hathaway, експерти " Тінькофф.Журнал "називають їх»оплотом і засобом зниження ризиків портфельних інвестицій".

Сподобалася стаття? Поділіться посиланням у соціальних мережах-можливо, матеріал "історія успіху Berkshire Hathaway - компанії Уоррена Баффета," оракула з Омахи "" виявиться корисним для ваших друзів і колег. Якщо ви знайшли помилку в тексті або хочете, щоб ми детально розкрили якийсь конкретний питання по темі «історія успіху», якщо у вас є цікаві пропозиції для нашої редакції, ви завжди можете з нами зв'язатися через сторінку «Контакти» будь–яким зручним вам способом.