Мінфін розповів як світові компанії і стартапи просувають віртуальну розстрочку

Світова пандемія Covid-19 дала поштовх розвитку fintech-проектів безвідсоткової розстрочки (buy now, pay later – bnpl). Протягом останніх місяців практично щотижня в мережі з'являються новини про запуск власного bnpl-движка великими корпораціями і невеликими стартапами.

Так, наприклад, не так давно корпорація Apple офіційно оголосила про можливість надання своїм покупцям розстрочки платежу через сервіс Apple Pay . Рік тому інструмент «купуй зараз, плати потім» був запущений PayPal . Впровадженням bnpl-платформи для отримання безвідсоткової розстрочки займається Mastercard.

Чому активізувалися стартапи в сфері BNPL

Пандемія Covid-19 мала шоковий вплив на світову економіку та бізнес . Вона також негативно вплинула на настрій і фінансові можливості покупців. Сьогодні, велика частина споживачів вважають за краще витрачати гроші дбайливо і раціонально, уникаючи серйозних навантажень на особистий або сімейний бюджет. Одночасно з цим у багатьох країнах світу відзначається різке збільшення попиту на послуги магазинів, що працюють в сегменті food і non-food.

Все це сприяло підвищенню інтересу до POS-кредитування з боку потенційної аудиторії, яка вельми позитивно відгукується про можливість отримання швидких споживчих позик безпосередньо в торгових точках. Інноваційні bnpl-сервіси є частиною даного фінансового напрямку. По суті, вони являють собою цифрову модель традиційного варіанту розстрочки, який передбачає виплату вартості товару рівними частками протягом декількох місяців з моменту здійснення покупки.

Примітно, що в загальному масиві POS-позик на розстрочку припадає 80% від загального числа угод. В першу чергу, це пов'язано з тим, що для покупців формат BNPL виглядають найбільш привабливим і безпечним для гаманця:

1. У більшості випадків комісія за еквайринг виплачується торговою точкою;
2. Вартість покупки розділяється на кілька місяців, при цьому додаткові відсотки не нараховуються;
3. У bnpl-платформ більш спрощений скоринг, при цьому до клієнтів пред'являються менш жорсткі вимоги в порівнянні з класичними банківськими процедурами.

Відомості про отримання розстрочки не передаються в Бюро Кредитних Історій.

Як це працює

Незважаючи на існування великої кількість схожих рис між звичайною розстрочкою і bnpl, ці два інструменти мають і серйозні відмінності, які виражаються не тільки в технологічних аспектах, але і в бізнес – моделі. Зокрема, стейкхолдерами в останньому випадку є не дві сторони, а три – продавець, покупець і bnpl-сервіс.

Сервіс «buy Now, pay later» зазвичай інтегрується в способи оплати торгової платформи, яка отримує від bnpl-сервісу повну вартість покупки, який заробляє на фінансових транзакціях або знижкової ціною. Щоб скористатися зручним у всіх відносинах інструментом, покупцеві досить завантажити на свій смартфон додаток " buy now, pay later», заповнити особисту інформацію і отримати персональний кредит на покупки. Як правило, доступна сума позики обмежена певним лімітом. Так, наприклад, в австралійському стартапі Afterpay ліміт дорівнює 1500 доларам, в PayPal – 600 доларів.

Безумовно, важливим питанням тут є алгоритм дій bnpl-сервісу в разі, якщо клієнт перестає погашати позику або допускає прострочення платежу. Найчастіше, розстрочка переходить в розряд POS-кредитування, отже, боржнику доводиться виплачувати не тільки суму боргу, але і відсотки, і штрафи по ньому. Про необхідність внесення чергового платежу клієнт дізнається завдяки push-повідомленням.

За рахунок комфорту і безпеки послуги bnpl в 2020-2021 рр.зуміли стати одним з найбільш яскравих, результативних і технологічних трендів глобального FinTech-ринку.

Динаміка зростання дуже хороша

На думку аналітиків дослідницького агентства CB Insights, обсяг продажів bnpl-індустрії в 2020 році, оцінюється більш, ніж в 25 мільярдів доларів. Більш того, за підсумками минулого року стартапи сектора «buy now, pay later» зуміли в рамках всього 20 угод залучити рекордний обсяг фінансування на суму в 1,5 мільярдів доларів.

З яких причин люди використовують послуги - ми навели статистику в фото

1. 39,37% - уникайте комісій з оплати кредитною карткою
2. 38,37% - купити продукцію поза своїм бюджетом
3. 24,68% - немає перевірки кредитоспроможності
4. 16,26% - не люблять використовувати кредитні картки
5. 14,41% - не може отримати схвалення кредитної картки
6. 13,98% - перевищено ліміт кредитної картки

Цікавим моментом тут є те, що на відміну від багатьох інших секторів глобального Fintech, де лідируючі позиції займає США , в сегменті bnpl лідирують країни Європи. Зокрема, інвестиції в європейські сервіси цифрової розстрочки в 2020 році зросли відразу на 118 %, досягнувши позначки в 1,08 мільярдів євро.

В ЄС продажі в форматі «купуй зараз, плати потім» доступні в кожному п'ятому роздрібному магазині. Така популярність багато в чому пов'язана з тим, що попередник сервісів bnpl – оплата по чеку є найбільш звичним варіантом угод для австрійських, німецьких і швейцарських покупців.

Досить вражаюче виглядає bnpl-ринок Британії, обсяг якого на сьогоднішній день досягає 2,7 мільярдів фунтів стерлінгів. За приблизними оцінками експертів, з початку пандемії понад 5 мільйонів англійців скористалися можливістю здійснення покупок з розстрочкою оплати. Британський Фіналіст FCA вказує, що 75% користувачів bnpl-платформ – це жінки, при цьому 90% покупок припадає на такі категорії, як мода, взуття та одяг. Практика світового фінансового ринку показує, що найчастіше bnpl-сервіси використовують покупці у віці від 18 до 25 років.

Компанії в сфері BNPL: Afterpay, Klarna, Splitit, Hoolah та інші

У 2020-2021 роках провідні постачальники послуг BNPL, Afterpay та Klarna, демонструють стійкі темпи зростання. Це стало можливим, зокрема, за рахунок розширення клієнтської бази цих компаній в Європі, при цьому основну ставку вони робили на нові проекти і розширення ринкових сегментів.

Наприклад, шведський гігант Klarna влітку 2020 року приступив до активного освоєння іспанського ринку, а в лютому 2021 року, його інтерес привернула Німеччина . Французьким споживачам сервіс Bnpl від PayPal став доступний влітку 2020 року. Представники Klarna позиціонують свою компанію в якості "розумної і здорової альтернативи" звичайних кредитних карт. Клієнти онлайн-платформи можуть оплатити свої покупки протягом 30 днів з моменту здійснення або розділити суму розстрочки на три платежі за схемою: 0-30-60. Товар купується за» вітринною " ціною, відсотки або комісії на угоду не призначаються.

Важливою особливістю шведського гравця є м'яка оцінка платоспроможності своїх клієнтів. Зокрема, перевірка здійснюється за такими "точками даних", як: IP-адреса потенційного позичальника, відомості про покупців з відкритих джерел. Тим часом, рівень дефолтів в Klarna дорівнює фантастичній сумі в 1%.

Як уже зазначалося вище, в США індустрія bnpl тільки починає набирати популярність, але інвестори вже встигли оцінити всю привабливість і перспективність цього напрямку. Підтвердженням цього може служити збільшення вкладень в розглянутий сектор з боку таких компаній, як QuadPay, Splitit і Sezzle.

Стартап Splitit спеціалізується на наданні безвідсоткової розстрочки за кредитками фізичних осіб.у 2020 році він зумів залучити за результатами приватного розміщення акцій 71,5 мільярдів доларів. У 2021 році Splitit уклала контракт з платіжною системою UnionPay і розширила свою присутність в Японії.

В даному секторі діє і галузева спеціалізація. Наприклад, bnpl-компанія з Британії - " Fly Now, Pay Later» залучила для розробки власного сервісу подорожей інвестиції в розмірі 39,2 мільйона доларів. Важливим етапом розвитку британської компанії стала співпраця з міжнародною платіжною мережею UATP, яка, як відомо, знаходиться під управлінням декількох великих авіакомпаній (наприклад, Boeing ).

З кожним місяцем bnpl-тренд стає все більш помітним і в Південно-Східній Азії. Так восени 2020 стартап Hoolah з Сінгапуру уклав цілу серію контрактів про надання розстрочки клієнтам регіональних магазинів. Покупці, які завантажили на свій смартфон фірмовий додаток Hoolah, можуть відсканувати код товару на касі і вибрати в якості способу оплати «розстрочку» платежу. Сума покупки оплачується рівними частинами протягом трьох місяців, без комісій і відсотків.

У прес-службі Hoolah запевняють, що за останні півроку кількість унікальних відвідувачів офіційного сайту компанії зросла на 500%, а кількість транзакцій, які проводяться через сервіс зросла в 7 разів.

Які прогнози на найближче майбутнє

У 2017 році корпорація Visa несподівано для всіх викупила пакет акцій стартапу Klarna, який в 2020 зумів стати найдорожчою Фінтех компанією ЄС. У серпні 2020 Єврокомісія видала дозвіл на покупку данської платформи Nets платіжній системі Mastercard. Все це наочно демонструє інтерес гігантів міжнародних фінансових ринків до bnpl стартапам. Очевидно, що позначені тренди збережуться в найближчі роки.

За прогнозами експертів Bank of America, вже до 2025 сегмент цифрової розстрочки зросте в 10-15 разів, а обсяг його сумарних транзакцій досягне 0,65-1 трильйона доларів. За допомогою спеціальних мобільних додатків і смартфона вже зараз можна купити практично, що завгодно, починаючи від побутової техніки та одягу, і закінчуючи залізничними квитками.

Разом з тим, мобільні Додатки платформ, що надають послуги онлайн – розстрочки, займають самостійну нішу в mobile first тренді. Поки ще дуже складно передбачати, яким шляхом буде відбуватися їх розвиток в найближчі роки. Так, наприклад, ці програми можуть модифікуватися в lifestyle-суперапп, використовувані необанком Revolut з Великобританії або ж перетворитися в програмні продукти, схожі з рішенням Klarna, доповненими всілякими «фічами».